ที่ปรึกษาการเงิน AFPT เป็นคุณวุฒิที่ได้รับการรับรองโดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย มีหน้าที่ให้คำแนะนำและคำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านการวางแผนการลงทุน
ด้านการวางแผนการประกันชีวิตและการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
ตัวแทนประกันที่มีคุณวุฒิ AFPT (ยกตัวอย่างเป็นด้าน ที่ 2. ที่ค่อนข้างเกี่ยวข้องโดยตรง) หมายถึง การผ่านการอบรมและสอบความรู้ดานการวางแผนประกันชีวิต และ การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ จึงมีโอกาสใช้ความรู้ ความสามารถนี้ ช่วยลูกค้าให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินได้มากขึ้น
คุณวุฒินี้อาจมีส่วนช่วยให้ตัวแทนได้ขยายฐานลูกค้าได้กว้างขึ้น เนื่องจากลูกค้าหลายๆคน อาจจะไม่ได้อยากทำประกัน แต่ต้องการวางแผนการเงิน และการทำประกันเป็นเครื่องมือที่เหมาะสม จึงเป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันในเชิงการวางแผนการเงิน
ที่ปรึกษาการเงิน AFPT มีโอกาสในการสร้างเครือข่ายที่สมาคมนักวางแผนการเงินสนับสนุน เช่น การมีรายชื่อในเว็บไซต์ ที่ลูกค้าสามารถมาค้นหาได้ การมีโอกาสได้เขียนบทความที่เป็นประโยชน์เผยแพร่ให้กับประชาชนและเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตนเองด้วย เป็นต้น
หากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ลองดูได้จากเว็บไซต์สมาคมนักวางแผนการเงินไทย นะครับ
www.tfpa.or.th
