@curious IC จะเป็นผู้แนะนำการลงทุนเบื้องต้นให้ลูกค้า โดยการให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์การลงทุนจะสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของลูกค้า
แต่ IP การทำงานภาพรวมจะเหมือนกับ IC แต่จะครอบคลุมกว่า IC ในมุมที่จะสามารถขยายขอบเขตการทำงานไปจนถึงการจัดทำแผนการลงทุน ขยายความก็คือ IP จะเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำการลงทุนแก่นักลงทุน และสามารถวางแผนประกอบการให้คำแนะนำการลงทุนแก่นักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงได้
โดยการให้คำแนะนำจะสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และควรต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้าแต่ละรายด้วย ซึ่งการให้คำแนะนำนี้ก็อาจจะต้องมีการใช้ข้อมูลในเชิงลึกของลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์และออกแบบแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับลูกค้าได้นั่นเองครับ

ที่ปรึกษาการเงิน AFPT เป็นคุณวุฒิที่ได้รับการรับรองโดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย มีหน้าที่ให้คำแนะนำและคำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับ

ด้านการวางแผนการลงทุน ด้านการวางแผนการประกันชีวิตและการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

ตัวแทนประกันที่มีคุณวุฒิ AFPT (ยกตัวอย่างเป็นด้าน ที่ 2. ที่ค่อนข้างเกี่ยวข้องโดยตรง) หมายถึง การผ่านการอบรมและสอบความรู้ดานการวางแผนประกันชีวิต และ การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ จึงมีโอกาสใช้ความรู้ ความสามารถนี้ ช่วยลูกค้าให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินได้มากขึ้น

คุณวุฒินี้อาจมีส่วนช่วยให้ตัวแทนได้ขยายฐานลูกค้าได้กว้างขึ้น เนื่องจากลูกค้าหลายๆคน อาจจะไม่ได้อยากทำประกัน แต่ต้องการวางแผนการเงิน และการทำประกันเป็นเครื่องมือที่เหมาะสม จึงเป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันในเชิงการวางแผนการเงิน

ที่ปรึกษาการเงิน AFPT มีโอกาสในการสร้างเครือข่ายที่สมาคมนักวางแผนการเงินสนับสนุน เช่น การมีรายชื่อในเว็บไซต์ ที่ลูกค้าสามารถมาค้นหาได้ การมีโอกาสได้เขียนบทความที่เป็นประโยชน์เผยแพร่ให้กับประชาชนและเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตนเองด้วย เป็นต้น

หากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ลองดูได้จากเว็บไซต์สมาคมนักวางแผนการเงินไทย นะครับ
www.tfpa.or.th

มีโอกาสเป็นไปได้ครับ เนื่องจากจากคุณสมบัติของ ผู้แนะนำการลงทุนมีได้หลายกรณี กรณีที่คุ้นเคยกันที่สุดก็คือ การที่เรียนจบปริญญาตรี และ สอบผ่าน หลักสูตรที่กำหนด (ที่หลายๆ คนเรียกว่า ข้อสอบ IC หรือผู้แนะนำการลงทุน)
แต่ก็มีกรณีอื่นๆ เช่น
ผู้ที่สอบผ่านหลักสูตรอื่นๆ มา ได้แก่ CFA, CFP, AFPT ก็มีโอกาสขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำการลงทุนโดยไม่ต้องมีเงื่อนไขเรื่องการจบปริญญาตรีครับ
ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (ข้อมูลจาก สำนักงาน กลต ครับ)
https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/InvestmentConsultantSummary.aspx#New