"Link ยังชีพ" สำหรับว่าที่นักวางแผนการเงิน CFP® ทุกท่านครับ

BeNZmT

สำหรับผู้ที่ก้าวเข้าสู่เส้นทาง CFP คุณสมบัติพื้นฐานสำหรับนักวางแผนการเงิน CFP หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า "4 E" คือ

Education (การศึกษา) : นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT จะต้องมีความรู้ด้านการวางแผนการเงินและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติตามมาตรฐานที่สมาคมฯ กำหนด โดยต้องเข้ารับการอบรมพื้นฐานความรู้ 6 วิชา กับสถาบันอบรมที่ได้รับอนุญาตของสมาคมฯ
Examination (การสอบ) : นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT จะต้องผ่านการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP เพื่อประเมินความสามารถในการนำความรู้ และทักษะจากการอบรมไปประยุกต์ใช้สำหรับการวางแผนการเงิน
Experience (ประสบการณ์การทำงาน) : สมาคมฯ กำหนดให้นักวางแผนการเงิน CFP จะต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้บริการวางแผนการเงินแก่ลูกค้า เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ และความสามารถในเชิงปฏิบัติ
Ethics (จรรยาบรรณ) : นักวางแผนการเงิน CFP ที่ปรึกษาการเงิน AFPT และผู้สมัครขอขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ที่ปรึกษาการเงิน AFPT (“ผู้สมัคร”) จะต้องปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด รวมทั้งได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้า

สำหรับผู้ที่ต้องการรายละเอียดในเชิงลึกของแต่ละเรื่อง ผมได้นำ Link ของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ที่ชี้แจงไว้มาฝากครับกันครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับว่าที่นักวางแผนการเงินทุกท่าน ไม่มากก็น้อยครับ

https://www.tfpa.or.th/FinancialPlanner?id=65

ดร.ชาติชาย มีสุขโข

@BeNZmT ขอบคุณครับ